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喜報 | “海亮轉債”獲第十三屆新財富最佳可轉債項目


第十三屆新財富最佳投行榜單揭曉
“海亮轉債”獲最佳可轉債項目

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新財富最佳投行評選誕生于2004年,迄今為止已經成功舉辦十二屆,其評選的獎項設置涵蓋了本土投行的核心業務和發展方向,其中“本土最佳投行團隊”、“最佳投行項目”、“最佳投資銀行家”等已成為業內廣泛認可的權威獎項,每年一度的頒獎典禮也成為投行領域的一大盛事。


海亮股份可轉債項目于2018年11月啟動,2019年8月通過中國證監會審核,并于2019年12月成功向社會公開發行面值總額315,000萬元可轉換公司債券,募集配套資金總額為人民幣315,000萬元。在此次評選過程中,“海亮轉債”獲得了業內人士的廣泛好評。

 

1
作為國內銅加工行業的龍頭企業,海亮股份可轉債的成功發行,具有較強的行業標桿效應


銅產品制造行業(銅加工行業)是國民經濟中的一個重要部門。我國銅加工行業整體上保持了快速、持續的發展態勢,現已成為世界上重要的銅材生產、消費和貿易大國,但部分高精度銅材的生產仍需進口,我國銅加工行業尚有較大的提升空間。我國的大多數銅加工企業普遍存在規模小、生產分散等弊端,相較于世界銅加工企業集團化、名牌戰略、以優競爭的態勢,我國銅加工產業有待于通過深入的結構調整進一步增強行業集中度,從而優化產品品種、提高產品檔次、增加產品附加值、降低生產成本。


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海亮股份是全球最大、國際最具競爭力的銅加工企業之一,從行業排名來看,公司是中國最大的銅管出口商、中國最大的銅合金管生產企業、中國最大的銅管生產企業之一,是中國最主要的銅棒生產企業之一,為銅加工行業精細化管理標桿企業。


海亮轉債的成功發行,有力地推動了海亮股份向國際級銅加工領軍企業的戰略目標邁進,進一步提升其行業地位,大力推進智能化制造,提升在高端領域的市場競爭力,加強規模效應,增強抗風險能力,推進國際戰略布局。


2
充分把握審核關注要點,助力企業順利通過審核


海亮轉債項目在申報、審核過程中,證監會連續兩次更新了再融資相關問題的問答,對海亮股份的審核提出了更高的要求。在上市公司涉及的諸多問題上,項目組一方面進行了充分的核查,另一方面前后往來北京十余次與證監會進行了高效的溝通,獲得了監管部門的認可,最終成功通過審核,并成為類似關注點解決方案的成功案例。


3
海亮轉債融資規模在2019年制造業企業中排名前列,從各方面看,海亮轉債發行結果都大幅優于市場平均水平。


在發行各方的運作下,海亮轉債的啟動發行速度、網下發行結果、網下網上發行比例等發行結果指標都大幅優于市場平均水平。從發行速度來看,海亮轉債從領取批文到啟動發行速度遠快于市場平均水平。2019年至今,轉債從領取批文到發行平均耗時約60天,海亮轉債領取批文后僅22天就已公告發行,速度約達到平均水平的2.7倍,達到相同評級轉債發行速度的3倍。從網下發行結果來看,海亮轉債的網下中簽率遠低于市場平均水平,網下有效申購戶數高于市場平均水平。網下中簽率方面,2019年1月至今,轉債網下中簽率呈逐步攀升狀態,二季度以來,均值在0.06%的水平。而海亮轉債網下中簽率僅有0.0226%,不到均值的一半。


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同時,海亮轉債的網下中簽率也遠遠低于相同信用評級的其他轉債。網下有效申購戶數方面,海亮轉債的有效申購戶數為5771個,比二季度以來發行的轉債平均高出約19個百分點,比相同評級的轉債平均高出約44個百分點。從網下/網上的發行數量分配來看,海亮轉債的網下發行數量遠高于網上。具體來看,海亮轉債的網上發行比例為8.39%,網下發行比例為27.16%,是網上發行量的3.24倍,而無論從2019年至今發行的所有轉債口徑看,還是從相同信用評級的轉債口徑看,這一數據均只有1.00左右,說明多數轉債更依賴于網上發行,而海亮轉債積極布局網下發行,吸引到數量眾多的優質機構投資者,為轉債上市后的平穩運行打下了良好基礎。


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